銷售 Agent:自動寫開發信、整理 CRM、預測成交機率

應用場景
業務每天要處理大量潛在客戶，AI 可以：
1. 根據客戶產業生成開發信
2. 分析通話紀錄
3. 更新 CRM
4. 提醒業務跟進
5. 預測成交機率

使用的 Agent
Sales Development Agent / 銷售開發 Agent**
它的任務包括：
- 客戶研究
- 個人化郵件生成
- CRM 自動更新
- 商機分級
- 下一步建議

可用的 LLM 大模型
可選：
- GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 類模型
- Claude 類模型
- Gemini 類模型
- Command R / Llama / Mistral 類模型

如果要結合搜尋與企業知識庫，可以使用 RAG 架構。

需要的插件 / 工具
| 類別 | 插件 / 工具 |
| CRM | Salesforce、HubSpot、Zoho CRM、Pipedrive |
| 郵件 | Gmail、Outlook |
| 商業資料 | LinkedIn Sales Navigator、Apollo、Clearbit、Crunchbase |
| 會議 | Zoom、Teams、Google Meet |
| 通話轉錄 | Gong、Chorus、Fireflies.ai |
| 自動化 | Zapier、Make、n8n |
| 資料庫 | Airtable、PostgreSQL |
| 向量資料庫 | Pinecone、Weaviate、Chroma |

實際流程
Agent 根據客戶資料生成開發信：

主旨：協助貴公司降低客服回覆時間
Hi David，
我看到貴公司最近正在擴大北美客服團隊。
我們的 AI 客服輔助系統可以幫助客服人員即時取得知識庫答案，
平均可降低 30% 的首次回覆時間。
如果方便，我想約 15 分鐘了解你們目前客服流程，
看看是否有適合的自動化場景。
Best,
Kevin

CRM 自動更新：
客戶狀態：已聯繫
意向程度：中高
下一步：3 天後追蹤
建議話術：強調降低客服成本與提升回覆速度
```